Wien (ots) -
Zwischen Kreditgebern und derzeitigen Eigentümern der in Niederösterreich ansässigen Schur Flexibles Group wurde kürzlich eine Vereinbarung zur Refinanzierung und Rekapitalisierung der Gruppe unterzeichnet. Durch die Einigung werden EUR 150 Millionen an frischem Kapital in zwei Tranchen zur Verfügung gestellt (EUR 60 Millionen davon unmittelbar und weitere EUR 90 Millionen mit Closing). Hiervon sind EUR 50 Millionen für strategische Ankäufe und M&A Aktivitäten vorgesehen, um weiteres Unternehmenswachstum sicherzustellen. Zudem erfolgt zum Closing, das im September 2022 erwartet wird, ein Schuldenschnitt von bis zu 75% der bisherigen Bankverbindlichkeiten und die Kreditgeber erwerben das Eigentum an der Gruppe.
Diese Restrukturierungsmaßnahmen reduzieren die Fremdkapitalisierung des Unternehmens auf Branchenniveau, wodurch der Handlungsspielraum des Unternehmens selbst unter den derzeit volatilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sichergestellt wird. Ebenso wird hierdurch vermieden, dass kurzfristige Verbindlichkeiten die Liquidität des Unternehmens belasten. Durch ihre verbindlichen Finanzierungszusagen unterstreichen die künftigen Eigentümer, dass sie vom belastbaren Geschäftsmodell der Schur Flexibles Group überzeugt sind und drücken ihre langfristige Bereitschaft aus, das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln. Die Aufarbeitung und Klärung von allfälligen zivil- und strafrechtlichen Sachverhalten aus der Zeit vor der Restrukturierung bleibt den Behörden und Gerichten vorbehalten. Sie hat jedoch keinerlei Einfluss auf die operativen Geschäfte der Gruppe oder die künftigen Eigentümer.
Der eingeschlagene Restrukturierungskurs zeichnet sich bereits in der positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens ab. Die Performance im Jahr 2022 entwickelt sich entlang des Businessplans und liegt somit selbst unter schwierigen Rahmenbedingungen auf Kurs.
Alle Stakeholder werden gemeinsam in enger Zusammenarbeit mit dem Management-Team Maßnahmen setzen, die den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens in Zukunft absichern. Die Weiterentwicklung von Schur Flexibles soll dessen Rolle als führender Lösungsanbieter von voll rezyklierbaren Plastikverpackungslösungen weiter ausbauen. Dabei kann das Unternehmen von der Erfahrung der künftigen Eigentümer im Bereich Papier- und Verpackungsindustrie profitieren.
Das Konsortium der Kreditgeber und zukünftigen Eigentümer, bestehend aus verschiedenen Banken und Fonds, u.a. Apollo, Capital Four, Guggenheim und Palmer Square, bedankt sich ausdrücklich bei allen Stakeholdern, insbesondere bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Investoren und Finanzinstituten für ihre Unterstützung während der letzten Wochen, die zur erfolgreichen Restrukturierungslösung beigetragen haben.
Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 23 Produktionsstandorten in elf Ländern.
Mag. Martin Jenewein, MBA
Senior Partner
SMJ Partners Consulting GmbH
Tel: +43 664 2377654
Mail: jenewein@smj.at
Web: https://www.smj.at
Original-Content von: SMJ Partners Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell
Zwischen Kreditgebern und derzeitigen Eigentümern der in Niederösterreich ansässigen Schur Flexibles Group wurde kürzlich eine Vereinbarung zur Refinanzierung und Rekapitalisierung der Gruppe unterzeichnet. Durch die Einigung werden EUR 150 Millionen an frischem Kapital in zwei Tranchen zur Verfügung gestellt (EUR 60 Millionen davon unmittelbar und weitere EUR 90 Millionen mit Closing). Hiervon sind EUR 50 Millionen für strategische Ankäufe und M&A Aktivitäten vorgesehen, um weiteres Unternehmenswachstum sicherzustellen. Zudem erfolgt zum Closing, das im September 2022 erwartet wird, ein Schuldenschnitt von bis zu 75% der bisherigen Bankverbindlichkeiten und die Kreditgeber erwerben das Eigentum an der Gruppe.
Diese Restrukturierungsmaßnahmen reduzieren die Fremdkapitalisierung des Unternehmens auf Branchenniveau, wodurch der Handlungsspielraum des Unternehmens selbst unter den derzeit volatilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sichergestellt wird. Ebenso wird hierdurch vermieden, dass kurzfristige Verbindlichkeiten die Liquidität des Unternehmens belasten. Durch ihre verbindlichen Finanzierungszusagen unterstreichen die künftigen Eigentümer, dass sie vom belastbaren Geschäftsmodell der Schur Flexibles Group überzeugt sind und drücken ihre langfristige Bereitschaft aus, das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln. Die Aufarbeitung und Klärung von allfälligen zivil- und strafrechtlichen Sachverhalten aus der Zeit vor der Restrukturierung bleibt den Behörden und Gerichten vorbehalten. Sie hat jedoch keinerlei Einfluss auf die operativen Geschäfte der Gruppe oder die künftigen Eigentümer.
Der eingeschlagene Restrukturierungskurs zeichnet sich bereits in der positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens ab. Die Performance im Jahr 2022 entwickelt sich entlang des Businessplans und liegt somit selbst unter schwierigen Rahmenbedingungen auf Kurs.
Alle Stakeholder werden gemeinsam in enger Zusammenarbeit mit dem Management-Team Maßnahmen setzen, die den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens in Zukunft absichern. Die Weiterentwicklung von Schur Flexibles soll dessen Rolle als führender Lösungsanbieter von voll rezyklierbaren Plastikverpackungslösungen weiter ausbauen. Dabei kann das Unternehmen von der Erfahrung der künftigen Eigentümer im Bereich Papier- und Verpackungsindustrie profitieren.
Das Konsortium der Kreditgeber und zukünftigen Eigentümer, bestehend aus verschiedenen Banken und Fonds, u.a. Apollo, Capital Four, Guggenheim und Palmer Square, bedankt sich ausdrücklich bei allen Stakeholdern, insbesondere bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Investoren und Finanzinstituten für ihre Unterstützung während der letzten Wochen, die zur erfolgreichen Restrukturierungslösung beigetragen haben.
Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 23 Produktionsstandorten in elf Ländern.
Pressekontakt:
Mag. Martin Jenewein, MBA
Senior Partner
SMJ Partners Consulting GmbH
Tel: +43 664 2377654
Mail: jenewein@smj.at
Web: https://www.smj.at
Original-Content von: SMJ Partners Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell
